تریلینگ استاپ چیست؟ آموزش حد ضرر متحرک در ترید ارز دیجیتال

در بازار پرنوسان و هیجان‌انگیز ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در معاملات به شمار می‌آید. تریدرها برای حفاظت از سرمایه خود و به حداکثر رساندن سودها، نیازمند ابزارهایی هستند که بتوانند به آن‌ها در این مسیر کمک کنند. یکی از این ابزارها، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ است. این ابزار به تریدرها اجازه می‌دهد تا در حین حرکت قیمت به سمت سود، موقعیت‌های خود را ایمن‌سازی کنند و در عین حال جلوی ضررهای ناگهانی را نیز بگیرند. در این مقاله، به بررسی کامل تریلینگ استاپ، تاریخچه آن، انواع مختلف و نحوه عملکرد و استفاده از آن خواهیم پرداخت. تا انتها با بیتفا همراه باشید.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک نوع دستور معاملاتی است که به تریدر این امکان را می‌دهد که با تغییر قیمت دارایی، حد ضرر خود را به‌طور خودکار تنظیم کنند. این ابزار به‌گونه‌ای طراحی شده است که با افزایش قیمت دارایی، حد ضرر نیز به‌طور متناسب افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر قیمت دارایی در حال افزایش باشد، حد ضرر نیز به سمت بالا حرکت می‌کند و در صورت کاهش قیمت، در همان نقطه ثابت باقی می‌ماند. این ویژگی به تریدرها کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کرده و در عین حال از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.

عملکرد تریلینگ استاپ بر اساس یک درصد یا مقدار ثابت از قیمت فعلی دارایی تعیین می‌شود. برای مثال، اگر یک تریدر یک تریلینگ استاپ ۵ درصدی را برای یک ارز دیجیتال تنظیم کند و قیمت آن ارز از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار افزایش یابد، حد ضرر او به ۱۰۴.۵ دلار (۵ درصد پایین‌تر از ۱۱۰ دلار) منتقل می‌شود. اگر قیمت دوباره کاهش یابد و به ۱۰۴.۵ دلار برسد، موقعیت بسته می‌شود.

این ابزار مخصوصاً برای تریدرهای روزانه و افرادی که سعی دارند از نوسانات بازار نهایت استفاده را ببرند بسیار مفید است. با این ابزار می‌توانند سود خود را به حداکثر برسانند و ریسک معاملات را کاهش دهند. با استفاده از تریلینگ استاپ، تریدرها می‌توانند بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، سود خود را از فرصت‌های موجود دشت کرده و در عین حال امنیت سرمایه خود را تضمین کنند.

تریلینگ استاپ یک روش هوشمندانه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که با توجه به نوسانات بالای ارزهای دیجیتال، استفاده از آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آشنایی با تاریخچه حدضرر متحرک

حدضرر متحرک یا تریلینگ استاپ، برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی معرفی شد. در آن زمان، با ظهور رایانه‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته، امکان پیاده‌سازی روش‌های جدید مدیریت ریسک فراهم شد. این ابزار ابتدا در بازارهای سهام مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به کارایی بالای آن در حفظ سرمایه و حداکثر کردن سود، به سرعت بین معامله‌گران محبوبیت یافت.

با گسترش بازارهای مالی و پیدایش ارز دیجیتال در دهه ۲۰۱۰، استفاده از تریلینگ استاپ در این بازارها نیز شروع شد. با توجه به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار کریپتو، این ابزار به عنوان یک راهکار مناسب برای مدیریت ریسک در این فضا شناخته شد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال امکاناتی برای تنظیم تریلینگ استاپ فراهم کردند که باعث تسهیل استفاده از آن برای تریدرها شد.

امروزه، تریلینگ استاپ به یکی از ابزارهای اساسی در استراتژی‌های معاملاتی تبدیل شده است و بسیاری از تریدرها از آن برای محافظت از سرمایه و کسب سود حداکثری از بازار استفاده می‌کنند. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی و توسعه نرم‌افزارهای معاملاتی، انتظار می‌رود که استفاده از این ابزار در آینده نیز افزایش یابد.

انواع تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه به بررسی چهار نوع اصلی تریلینگ استاپ خواهیم پرداخت.

تریلینگ استاپ ثابت

تریلینگ استاپ ثابت یکی از ساده‌ترین انواع این ابزار است. در این روش، تریدر یک فاصله ثابت (به عنوان مثال ۵ دلار) را از بالاترین قیمت ثبت شده تعیین می‌کند. وقتی قیمت دارایی افزایش می‌یابد، حد ضرر نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. اما اگر قیمت کاهش یابد، حد ضرر ثابت باقی می‌ماند. این نوع تریلینگ استاپ برای بازارهای کم‌نوسان مناسب‌تر است زیرا امکان ایجاد حرکات ناگهانی را کاهش می‌دهد.

تریلینگ استاپ متغیر

تریلینگ استاپ متغیر بر اساس درصدی از قیمت دارایی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک تریدر بخواهد حد ضرر را ۱۰ درصد زیر بالاترین قیمت ثبت شده قرار دهد، با افزایش قیمت دارایی، حد ضرر نیز به‌طور متناسب تغییر می‌کند. این نوع تریلینگ استاپ انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به نوع ثابت دارد و می‌تواند در بازارهای پرنوسان کارایی بیشتری داشته باشد.

تریلینگ استاپ دستی

تریلینگ استاپ دستی به تریدرها اجازه می‌دهد تا خودشان حد ضرر را بر اساس تحلیل‌های شخصی تنظیم کنند. این روش نیازمند نظارت و رصد مداوم بازار است و معمولاً برای تریدرهایی که تجربه بیشتری دارند مناسب‌تر است. با استفاده از این روش، تریدر می‌تواند بر اساس شرایط بازار تصمیمات سریع‌تری اتخاذ کند.

تریلینگ استاپ بر اساس اندیکاتور

این نوع تریلینگ استاپ بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورهای کاربردی تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI تنظیم می‌شود. با استفاده از این روش، حد ضرر به‌طور خودکار بر اساس تغییرات اندیکاتور تنظیم می‌شود. این نوع تریلینگ استاپ برای کسانی که به تحلیل تکنیکال علاقه دارند بسیار مفید است و روشی جذاب برای کسب سود از بازار را در اختیارشان قرار می‌دهد.

آشنایی با نحوه عملکرد تریلینگ استاپ

عملکرد تریلینگ استاپ به گونه‌ای طراحی شده که با تغییرات قیمت دارایی، حد ضرر نیز به‌طور خودکار تنظیم شود. زمانی که یک تریدر در یک معامله لانگ، یک تریلینگ استاپ را تنظیم می‌کند، باید فاصله‌ای مشخص (به صورت درصد یا مقدار ثابت) را از بالاترین قیمت ثبت شده تعیین کند. هنگامی که قیمت دارایی افزایش می‌یابد و به سقف جدیدی می‌رسد، حد ضرر نیز به همان میزان بالا می‌رود.

برای مثال، فرض کنید یک تریدر بیت کوین را در قیمت ۲۰۰۰۰ دلار خریداری کرده و یک تریلینگ استاپ ۵ درصدی تنظیم کرده باشد. اگر قیمت بیت کوین به ۲۱۰۰۰ دلار برسد، حد ضرر او به ۱۹۹۵۰ دلار منتقل خواهد شد (۵ درصد پایین‌تر از ۲۱۰۰۰ دلار). حال اگر قیمت مجدداً افزایش یابد و به ۲۲۰۰۰ دلار برسد، حد ضرر او به ۲۰۹۰۰ دلار تغییر خواهد کرد.

این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که قیمت دارایی کاهش یابد و به حد ضرر برسد. زمانی که قیمت به حد ضرر برسد، موقعیت بسته خواهد شد و سرمایه‌گذار قادر خواهد بود تا بخشی از سود خود را حفظ کند. بنابراین، یکی از مزایای اصلی تریلینگ استاپ این است که بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، امکان مدیریت ریسک را برای تریدر فراهم می‌کند.

البته از آن طرف باید توجه داشت که اگر قیمت دارایی بلافاصله پس از رسیدن به حد ضرر کاهش یابد، ممکن است موقعیت بسته شود و تریدر نتواند از سودهای احتمالی بیشتر بهره‌مند شود. بنابراین نکته مهم این است که هنگام تنظیم تریلینگ استاپ، فاصله مناسبی انتخاب کنید تا ضمن حفاظت از سرمایه، فرصت‌های سودآوری نیز برایتان حفظ شود‌.

از این قابلیت می‌توانید در معاملات لانگ و شورت استفاده کنید. در بخش بعد روش استفاده از تریلینگ استاپ را مرور خواهیم کرد.

روش استفاده از حدضرر متحرک

استفاده از حدضرر متحرک نیازمند رعایت چند مرحله ساده اما مهم است. ابتدا، قبل از هر چیز باید تصمیم بگیرید که چه میزان ریسک را مایلید تحمل کنید. این مقدار معمولاً باید بر اساس تحلیل شما از بازار و شرایط فعلی تعیین شود.

پس از تعیین مقدار ریسک، شما باید نوع تریلینگ استاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید. آیا شما ترجیح می‌دهید یک فاصله ثابت داشته باشید یا اینکه بر اساس درصدی از قیمت عمل کنید؟ همچنین ممکن است بخواهید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید حد ضرر خود را دستی تنظیم کنید یا اینکه بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال عمل کنید.

سپس باید پلتفرم معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید که قابلیت تنظیم تریلینگ استاپ را داشته باشد. اکثر صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال این امکان را فراهم کرده‌اند. پس از ورود به حساب کاربری خود در پلتفرم معاملاتی، باید وارد بخش تنظیمات سفارش شوید و گزینه “حدضرر متحرک” یا “تریلینگ استاپ” را از قسمت TP/SL پس از باز کردن پوزیشن انتخاب کنید.

بعد از انتخاب گزینه مربوطه، شما باید فاصله مورد نظر خود را وارد کنید. این فاصله ممکن است به صورت درصد یا مقدار ثابت باشد و بسته به نوع معاملاتی که انجام می‌دهید متفاوت خواهد بود. پس از وارد کردن اطلاعات لازم، شما باید تأیید کنید که سفارش شما ثبت شده و سپس منتظر بمانید تا شرایط بازار تغییر کند.

در نهایت، مهم‌ترین نکته این است که همیشه باید آماده باشید تا در صورت تغییر شرایط بازار، تصمیمات جدیدی اتخاذ کنید. حتی با وجود استفاده از تریلینگ استاپ، نظارت بر بازار همچنان ضروری خواهد بود تا بتوانید بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کنید.

در ادامه مزایا و معایب استفاده از حدضرر متحرک را مرور می‌کنیم.

آشنایی با مزایا و معایب تریلینگ استاپ

در این بخش قصد داریم مزایا و معایب استفاده از حدضرر متحرک را مرور کنیم. این ابزار دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند برای بسیاری از تریدرها مفید واقع شود؛ اما در عین حال ممکن است چالش‌هایی نیز داشته باشد که حتماً باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهید.

آشنایی با مزایای حدضرر متحرک

تا اینجا به تشریح این مسئله پرداختیم که حدضرر متحرک ابزاری کارآمد است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در حین کسب سود، ریسک‌های خود را به حداقل برسانند. با توجه به نوسانات بالا در بازارهای مالی، استفاده از تریلینگ استاپ می‌تواند به عنوان یک استراتژی موثر در مدیریت ریسک و افزایش بهره‌وری معاملات مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به بررسی مزایای این ابزار خواهیم پرداخت.

کسب سود و کاهش ریسک

یکی از اصلی‌ترین مزایای حدضرر متحرک، توانایی آن در حفظ سود و کاهش ریسک است. با تنظیم حد ضرر متحرک، تریدرها می‌توانند به طور خودکار موقعیت‌های خود را ایمن‌سازی کنند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت افزایش قیمت دارایی، حد ضرر را به سمت بالا منتقل کنند و در نتیجه از سود خود محافظت و در اصلاح سیو سود کنند. همچنین، در صورت کاهش ناگهانی قیمت، موقعیت‌ها به سرعت بسته می‌شوند و از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌شود.

امکان ایجاد حرکت پویا در معاملات

تریلینگ استاپ به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، معاملات خود را مدیریت کنند. این ویژگی باعث می‌شود که تریدرها بتوانند با آرامش بیشتری به تحلیل‌های خود بپردازند و در عین حال از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند. این حرکت پویا در معاملات به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و از نوسانات بازار بهره‌برداری بیشتری داشته باشند.

استفاده بهینه و صرفه‌جویی در زمان

یکی دیگر از مزایای قابل توجه تریلینگ استاپ، صرفه‌جویی در زمان است. با استفاده از این ابزار، تریدرها نیازی به نظارت مداوم بر روی قیمت‌ها ندارند و می‌توانند زمان خود را برای تحلیل‌های بیشتر یا برنامه‌ریزی برای معاملات آینده صرف کنند. این امر نه تنها کارایی معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه به تریدرها این امکان را می‌دهد که با آرامش بیشتری در بازار فعالیت کنند.

مناسب برای تمام سبک‌های معاملاتی

حدضرر متحرک ابزاری انعطاف‌پذیر است که برای انواع مختلف سبک‌های معاملاتی، از جمله کوتاه‌مدت و بلندمدت، مناسب است. چه یک تریدر روزانه باشید و چه یک سرمایه‌گذار بلندمدت، می‌توانید از این ابزار برای مدیریت ریسک و حداکثر کردن سودهای خود استفاده کنید. این قابلیت انطباق با شرایط مختلف بازار، تریلینگ استاپ را به ابزاری ارزشمند برای انواع معامله‌گران در سبک‌های مختلف ترید کریپتو تبدیل کرده است.

معایب حدضرر متحرک

با وجود تمامی مزایای ذکر شده، تریلینگ استاپ نیز دارای معایبی است که باید آن‌ها را مدنظر قرار دهید. این معایب ممکن است بر عملکرد تریدرها تاثیر بگذارد و نیازمند دقت بیشتری در استفاده از این ابزار باشد. در ادامه به بررسی معایب تریلینگ استاپ خواهیم پرداخت.

عملکرد پرچالش هنگام افزایش نوسانات بازار

یکی از چالش‌های اصلی استفاده از حدضرر متحرک در شرایط پر نوسان بازار است. زمانی که بازار دچار نوسانات شدید می‌شود، ممکن است حد ضرر متحرک خیلی زود فعال شود و موقعیت‌هایی که پتانسیل سودآوری بالایی دارند بسته شوند. این امر می‌تواند باعث شود که تریدرها نتوانند از حرکات قیمت به نحو احسن بهره‌برداری کنند و در عوض، با ضررهای ناگهانی مواجه شوند.

نیاز به پیگیری مداوم بازار برای مبتدیان

هرچند حدضرر متحرک به خودی خود ابزاری خودکار محسوب می‌شود، اما همچنان استفاده از آن برای تریدرهای کم تجربه نیازمند نظارت و توجه بالایی است. تغییرات سریع در بازار ممکن است نیازمند تنظیمات جدیدی باشد که بدون نظارت مداوم ممکن است نادیده گرفته شوند. بنابراین، برای استفاده مؤثر از تریلینگ استاپ، تریدرهایی که تجربه زیادی در استفاده از آن ندارند باید به طور مداوم به شرایط بازار توجه داشته باشند و تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.

حدضرر متحرک ابزاری برای ترید حرفه‌ای در بازار

می‌توان گفت که حدضرر متحرک ابزاری ارزشمند برای هر معامله‌گر حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. با استفاده صحیح از آن، تریدرهای کریپتو قادر خواهند بود تا ریسک‌های خود را کاهش دهند و در عین حال فرصت‌های سودآوری بیشتری ایجاد کنند.

با توجه به نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، اهمیت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین یادگیری نحوه استفاده صحیح از ابزارهایی مانند حدضرر متحرک برای هر معامله‌گری ضروری است تا بتواند موفقیت بیشتری کسب کند.